Home經濟新聞國際經濟新聞2022投資標的 首重實質多重資產基金

2022投資標的 首重實質多重資產基金

美國聯準會(Fed)主席鮑威爾於參議院銀行委員會作證時表示,因通膨的風險升高,將考慮加速縮減購債規模,日前聯準會預計11月起每月縮減購債150億美元的規模恐將增加,法人因此紛紛表示通膨上升的風險已經增加。不過鮑威爾也表示經濟非常強勁,及勞動力市場已經迅速復甦。在此景氣復甦加上通膨升溫時,投信法人建議,可將實質多重資產基金視為站上風口的投資標的。

實質多重資產基金,主要有三大特色,包含1.投資在實質資產,如:息收資產及原物料商品,2.使用多重工具,如:REITs、股票、債券等,3.資產配置,依據景氣不同階段彈性調整產業及資產的配置比例。

因此在經濟復甦帶動需求,同時因為通膨受惠於不動產、原物料、抗通膨債等都可以是實質多重資產基金此時可以使用的配置,這樣的特色讓基金具有保護資產,分散風險的能力,在通膨預期升溫時,實質資產走勢也隨之上升。而近期呈現上漲趨勢的資產包括原物料、房地產等,其中房市並有租金等收益,兼具收益特性,這些都是實質資產的範疇,投資人可乘勢留意。

在過去20年在殖利率方面全球REITs和公用股利率長期平均股利率維持在4%,領先其他投資商品,主要原因是REITs及公用事業具有穩定的收入而產生的獲利,同時也具有配息的特性,因此在此全球經濟復甦,進入通膨升溫的階段,加上聯準會走向縮減購債政策之下,因而帶動能源價格與利率走高,預期實質利率可能走升,同時在通膨與升息環境下,股市表現漲勢可觀,因此採取多元資產佈局有其必要。

統計投信發行的多重資產基金包括:元大實質多重資產基金、宏利實質多重資產基金、鋒裕匯理實質收息多重資產基金、中國信託亞太實質收息多重資產基金、柏瑞多重資產特別收益基金、統一全球動態多重資產基金、富達全球多重資產收益基金等。

資料來源:Yahoo新聞網

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